Naše storitve

Vsaka storitev je zasnovana tako, da reši konkreten problem. Ne prodajamo ur svetovanja, prodajamo rezultate.

Analiza družinskega proračuna

Začnemo tam, kjer večina konča – pri tem, kam denar dejansko gre. Skupaj pregledamo vaše prihodke, fiksne in spremenljive stroške, dolgove in trenutne prihranke.

Rezultat: jasna slika vašega finančnega stanja in akcijski načrt, kako optimizirati odhodke brez občutka odrekanja.

Trajanje: 90 minut (osebno ali prek videoklica)
Vključeno: pripravljen dokument z analizo in predlogi
Cena: 89,50 €

Svetovanje za davčne olajšave

Slovenija ponuja množico davčnih olajšav, ki jih lahko uveljavljate – od otrok v vzdrževanju do zasebnega pokojninskega varčevanja. Problem je, da večina ljudi tega ne izkoristi.

Pregledamo vašo situacijo, identificiramo vse olajšave, do katerih ste upravičeni, in vam pomagamo pravilno izpolniti letno napoved. Večina naših strank pridobi nazaj med 800 in 2.100 evri.

Trajanje: 60 minut + priprava dokumentacije
Vključeno: pregled olajšav, pomoč pri izpolnjevanju napovedi
Cena: 124,90 €

Načrt dolgoročnega investiranja

Investiranje ni rezervirano za bogate. Lahko začnete že z 50 evri mesečno. Ključno je, da veste, kam in zakaj.

Sestavimo investicijsko strategijo, ki ustreza vašim ciljem, časovnemu horizontu in pripravljenosti na tveganje. Pomagamo vam izbrati primerne sklade, nastaviti avtomatizacijo in razložimo, kaj lahko pričakujete.

Trajanje: 2 srečanji po 90 minut
Vključeno: investicijski načrt, priporočila skladov, avtomatizacija
Cena: 247,00 €

Mesečno finančno spremljanje

Načrt je eno, izvajanje drugo. Če želite kontinuirano podporo pri doseganju vaših finančnih ciljev, je to storitev za vas.

Enkrat mesečno se srečamo (osebno ali online), pregledamo napredek, prilagodimo strategijo, če je potrebno, in odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Med srečanji imate neomejeno e-poštno svetovanje.

Trajanje: mesečno srečanje 45 minut
Vključeno: neomejeno e-poštno svetovanje, pregledi napredka
Cena: 67,50 € / mesec

Finančna pismenost za družine

Namesto da vam svetujemo, vas naučimo. Ta delavnica je zasnovana za pare ali posamezne starše, ki želijo razumeti osnove finančnega načrtovanja.

V treh srečanjih se naučite, kako postaviti proračun, kako delujejo investicije, kako izkoristiti davčne olajšave in kako načrtovati za večje cilje (nakup stanovanja, izobraževanje otrok).

Trajanje: 3 srečanja po 2 uri
Vključeno: delovni zvezek, predloge, dostop do zapiskov
Cena: 178,00 €